上海2013年1月22日电 /美通社/ -- 宝龙地产控股有限公司（以下简称“宝龙地产”）宣布：于2013年1月18日，该公司及子公司担保人与德意志银行、汇丰、美林及苏格兰皇家银行就发行于2018年到期的2.5亿美元11.25%优先票据订立购买协议。
公告指，提呈发售及出售票据的估计所得款项净额经扣除估计开支后将为约2.42亿美元。宝龙地产(HK.1238)称，所得净额拟用作其现有债务再融资。
市场对这次发行反应理想，并获投资者超额认购。认购总额超过18亿美元。
此前，据宝龙地产(HK.1238)1月10日公布的数据，该公司2012年全年累计物业合约销售达65亿元，超额8.3%完成60亿元目标，较上年同期增长18.6%。花旗于2013年1月10日中午发布分析报告，上调宝龙地产(HK.1238)的目标价12.9%至2.45元，较2013年预期资产净值4.09元折让约四成，维持“买入”评级，认为其商场营运者的经营模式可提供长期增长稳定性。杰富瑞(Jefferies)于2013年1月10日的分析报告指出，作为一家中国领先的商业物业开发商，宝龙地产(HK.1238)预售状况理想，租金收益保持高速增长，前景光明，上调至“买入”评级，提升目标价至2.7元。
