香港2014年6月16日电 /美通社/ --
全球发售摘要：
彩生活服务集团有限公司（“彩生活”或“公司”，股份代号：1778） 今天宣布其全球发售股份（“全球发售”） 于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市之详情。
彩生活是次全球发售250,000,000股，其中90%全球发售的发售股份（即225,000,000股，可予调整）将会根据国际发售作出初步发行(“国际发售”)，10%的股份（即25,000,000股，可予调整）则初步作为香港公开发行（“香港发售”）。拟定发行价范围界乎每股3.30港元至4.60港元，一手发售金额为4,646.37港元（包含1%经纪佣金、0.003%证监会交易征费及0.005%联交所交易费）。国际发售股份中25,000,000股份将供合资格花样年股东根据优先发售认购。
香港公开发售将于2014年6月17日 （星期二）上午9时正开始，至2014年6月20日（星期五）中午12时（网上白表eIPO申请于上午11时30分）结束。彩生活之股份将计划于2014年6月30日（星期一）开始在联交所主板开始挂牌交易。股份代号为1778，将以每手1,000股为单位进行买卖。
公司已经引入Qihoo 360 Technology Co. Ltd.作为基石投资者，认购金额为1千万美元。公司预期将收取的全球发售所得款项净额（经扣除公司就全球发售应付的包销费及估计开支）估计将约为731,700,000港元（假设发售价为每股股份3.30港元），或1,046,900,000港元（假设发售价为每股股份4.60港元）。
假设发售价为每股发售股份3.95港元（即所列发售价范围每股发售股份3.30港元至4.60港元的中位数），全球发售所得款项净额将约为889,300,000港元。公司拟将全球发售所得款项净额作以下用途：
1. 所得款项净额约60%（约533,600,000港元）将用作收购地区物业管理公司；
2. 所得款项净额约20%（约177,900,000港元）将拨作购买硬件设备之用，用于提升工程服务业务分部下的社区；
3. 所得款项净额约10%（约88,900,000港元）将拨作销售及市场推广活动，以及投资于资讯科技软件之用，以进一步发展公司的社区租赁、销售及其他服务平台；及
4. 所得款项净额约10%（约88,900,000港元）将作营运资金及一般企业用途。
美林远东有限公司及国泰君安融资有限公司为是次联席保荐人，Merrill Lynch International及国泰君安证券（香港）有限公司为是次联席全球协调人，Merrill Lynch International、国泰君安证券（香港）有限公司、招商证券（香港）有限公司及第一上海证券有限公司为是次联席账簿管理人，美林远东有限公司（仅就香港公开发售而言）、Merrill Lynch International （仅就国际发售而言）、国泰君安证券（香港）有限公司、招商证券（香港）有限公司及第一上海证券有限公司为是次联席牵头经办人
