发行获超额认购逾11倍
香港2013年11月7日电 /美通社/ -- 中国领先的独立油气田技术服务供应商安东油田服务集团（“安东石油”或“本集团”；香港联交所股票代号：3337）欣然宣布于昨日完成发行二零一八年到期250,000,000美元7.5厘优先票据，市场反应踊跃，发行获超过11倍超额认购，尤其是得到大量长线投资者及高质量基金的关注和支持，最终获分配的认购金额中基金、银行和保险公司等投资者占比约86%。
此次发行为自二零一三年九月份美联储宣布保持量化宽松政策以来的首单中国非房地产高收益美元债券发行，得到市场如此积极的回应，体现了本集团对融资时机的良好把握。通过此次美元优先票据的成功发行，本集团打开了新的融资渠道，为我们将来持续降低融资成本打下了基础，同时也成为首家进入国际债券资本市场的中国独立油田技术服务公司，继本集团于二零零七年成为同业中首家成功透过上市进入国际资本市场的突破后再树里程碑。
本集团主席兼首席执行官罗林先生表示：“此次融资是我们主动的战略行为，为本集团的长期发展提前储备资金，融资所得资金，将用于本集团的服务能力建设，实施一体化战略，以迎接历史性的发展机遇。”
花旗与摩根士丹利为此项美元优先票据发行的联席全球协调人，花旗、摩根士丹利、苏格兰皇家银行及国泰君安国际为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
