北京2013年9月19日电 /美通社/ -- 鑫苑地产控股有限公司（纽交所代码：XIN，“鑫苑地产”或“公司”），一家专注于中国高成长性城市的房地产开发商，今天宣布已完成之前披露的向 TPG（“投资人”）发行普通股和可转债的交易：即向投资人发行1200万股价格为2.74美元的普通股（相当于5.48美元每美国存托股份）和本金面值总计7580万美元于2018年9月19日到期的高级有抵押可转债（“可转债”）。
通过本次交易，鑫苑地产获得来自投资人约1.1亿美元注资，将用于公司扩大土地储备及其它业务相关用途，从而推动公司未来的发展。
本可转债的初始转股价为3.00美元每普通股（相当于6.00美元每美国存托股份），转股价可根据合同规定在某些条件下进行调整。投资人可在到期日之前以10万美元本金的整数倍转换其所持的可转债。
本可转债的现金年息率为5%，于2018年9月19日到期。可转债利息每半年支付一次，并于每年的3月19日和9月19日支付。本可转债将与鑫苑地产年初发行的2018年到期利率为13.25%的高级债券获得同等的抵押权，以及公司下属相同子公司的担保。
如上述可转债全部转换为股份，再加上本次认购的普通股，投资人将持有约1860万股美国存托股份（约3720万股普通股），约相当于公司总股本的20%。孙燕军（Steve Sun）先生作为投资人的代表已加入公司董事会，并被选举为薪酬、提名和公司治理以及投资委员会委员。Omer Ozden 先生不再担任公司董事，但将会更着重于公司的资本市场以及国际房地产相关业务的发展。
