中通快递发布2024年第二季度未经审计财务业绩

2024-08-21 06:00 7402

在消费结构转变中实现稳健盈利性增长
调整后净利润增长10.9%，达人民币28亿元
公布中期股息每股0.35美元

上海2024年8月21日 /美通社/ -- 中国行业领先且快速成长的快递公司中通快递（开曼）有限公司（纽交所代码：ZTO及香港联交所代号：2057）（“中通”或“本公司”）今天公布其截至2024年6月30日止第二季度的未经审计财务业绩^[1]。本公司实现了包裹量同比增长10.1%，同时也保持了优质的服务及客户满意度。调整后净利润增长10.9%^[2]至人民币28亿元，经营活动产生的现金流为人民币35亿元。

2024年第二季度财务摘要

收入为人民币10,726.0百万元（1,475.9百万美元），较2023年同期的人民币9,740.3百万元增长10.1%。
毛利为人民币3,620.5百万元（498.2百万美元），较2023年同期的人民币3,304.4百万元增长9.6%。
净利润为人民币2,614.0百万元（359.7百万美元），较2023年同期的人民币2,530.2百万元增长3.3%。
调整后息税折摊前收益^[3]为人民币4,339.7百万元（597.2百万美元），较2023年同期的人民币3,883.9百万元增长11.7%。
调整后净利润为人民币2,805.7百万元（386.1百万美元），较2023年同期的人民币2,531.0百万元增长10.9%。
基本及摊薄每股美国存托股（“美国存托股”^[4]）净收益为人民币3.24元（0.45美元）及人民币3.16元（0.43美元），较2023年同期的人民币3.14元及人民币3.07元分别增长3.2%及2.9%。
归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益^[5]为人民币3.48元（0.48美元）及人民币3.38元（0.47美元），较2023年同期的人民币3.14元及人民币3.07元分别增长10.8%及10.1%。
经营活动产生的现金流净额为人民币3,480.1百万元（478.9百万美元），而2023年同期为人民币3,761.6百万元。

2024年第二季度经营摘要

包裹量为84.52亿件，较2023年同期的76.77亿件增长10.1%。
截至2024年6月30日，揽件／派件网点数量为31,000余个。
截至2024年6月30日，直接网络合作伙伴数量为6,000余个。
截至2024年6月30日，自有干线车辆数量为约10,000辆。
截至2024年6月30日，约10,000辆自有车辆中有9,200余辆为车长15至17米的高运力车型，而截至2023年6月30日为9,300余辆。
截至2024年6月30日，分拣中心间干线运输路线为3,800余条，而截至2023年6月30日为约3,800辆。
截至2024年6月30日，分拣中心的数量为96个，其中90个由本公司运营，6个由本公司网络合作伙伴运营。

(1) 随附本盈利发布之投资者关系简报，请见http://zto.investorroom.com。

(2) 调整后净利润为非公认会计准则财务指标，其定义为不包括股权激励费用及非经常性项目（如股权投资的投资减值、处置股权投资及子公司的收益／（损失））和相关税务影响的净利润。管理层旨在通过该指标更好地反映实际业务运营。

(3) 调整后息税折摊前收益为非公认会计准则财务指标，其定义为不包括折旧、摊销、利息费用及所得税费用的净利润，并经进一步调整以剔除股权激励费用以及非经常性项目（如股权投资的投资减值、处置股权投资及子公司的收益／（损失））。管理层旨在通过该指标更好地反映实际业务运营。

(4) 每一股美国存托股代表一股A 类普通股。

(5) 归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益为非公认会计准则财务指标。其定义为归属于普通股股东的调整后净利润分别除以基本及摊薄美国存托股的加权平均数。

中通创始人、董事长兼首席执行官赖梅松先生表示：“今年二季度，我们继续专注于我们的平衡增长策略，通过优化件量结构、提高运营效率、帮助降低派件成本、以及提高站点和业务员的盈利能力，推进高数量向高质量的转型。在业务量达到84.5亿件的同时，我们的市场份额较去年同期下降2个百分点至19.6%，调整后净利润增长10.9%至28亿元。到今年年底，中通的散件业务量有望翻倍，我们希望在品牌认知度和客户满意度方面一步一脚印跳出“通达系”，并进一步扩大我们在盈利增长方面的领先优势。”

赖先生补充道：“尽管快递行业业务量保持了较快的增长，但竞争依然激烈，行业整体承受着较大的压力。确保网络的公平、稳定对我们来说至关重要，我们提高散件收派比的举措，将为加盟商和业务员提供增加收入的机会，并最终为前端提供更显著的长期定价优势。”

中通首席财务官颜惠萍女士表示：“我们的核心单票收入持平为1.24元，增量补贴和包裹重量减轻带来的单价下降被高价值的非电商件比例增加所带来的正面影响抵消。得益于车队运营效率提升和更好的资源利用，我们的单票分拣加运输成本下降了2分。同时管理费用占收入的比例稳定在5.5%左右。经营性现金流为35亿元，资本支出为13亿元。”

颜女士补充道：“业务量并非次要，它有助于实现规模效益。我们在权衡风险与机遇之间不断摸索进步，目标是实现合理的利润水平和价值最大化。我们重申2024年业务量增长15%至18%的指引。强化长期竞争优势、跳出无效的同质化价格竞争、打造更健康和更强大的合作伙伴网络以及富有创业精神的小哥群体，将为我们迎接未来物流行业的广阔机遇做好准备。”

2024年第二季度未经审计财务业绩

	截至6月30日止三个月					截至6月30日止六个月
	2023年		2024年			2023年		2024年
	人民币	%	人民币	美元	%	人民币	%	人民币	美元	%
	（以千元计，百分比除外）
快递服务	8,998,444	92.4	9,875,923	1,358,972	92.1	17,387,187	92.9	19,116,095	2,630,462	92.4
货运代理服务	238,872	2.5	233,242	32,095	2.2	431,597	2.3	435,989	59,994	2.1
物料销售	467,778	4.8	580,422	79,869	5.4	836,616	4.5	1,065,484	146,615	5.2
其他	35,230	0.3	36,377	5,006	0.3	68,163	0.3	68,402	9,413	0.3
收入总额	9,740,324	100.0	10,725,964	1,475,942	100.0	18,723,563	100.0	20,685,970	2,846,484	100.0

收入总额为人民币10,726.0百万元（1,475.9百万美元），较2023年同期的人民币9,740.3百万元增长10.1%。核心快递服务收入较2023年同期增长10.4%，该增长是由于包裹量增长10.1%及单票价格维持稳定所致。由于更高价值客户的占比持续提升，来自直销机构（为服务核心快递直客客户而成立）的直客业务收入增长73.9%。货运代理服务收入较2023年同期减少2.4%。物料销售收入主要包括打印电子面单所需的热敏纸销售收入，增长24.1%。其他收入主要来自金融服务。

	截至6月30日止三个月							截至6月30日止六个月
	2023年		2024年					2023年		2024年
	人民币	收入	人民币		美元	收入		人民币	收入	人民币	美元	收入
	人民币	百分比	人民币		美元	百分比		人民币	百分比	人民币	美元	百分比
	（以千元计，百分比除外）
干线运输成本	3,199,832	32.9	3,283,123	451,773			30.6	6,381,652	34.1	6,654,616	915,706	32.2
分拣中心运营成本	1,934,666	19.9	2,227,670	306,538			20.8	3,948,037	21.1	4,395,871	604,892	21.3
货运代理成本	222,272	2.3	216,724	29,822			2.0	405,244	2.2	405,106	55,744	2.0
物料销售成本	126,700	1.3	160,093	22,030			1.5	234,128	1.3	293,140	40,337	1.4
其他成本	952,429	9.7	1,217,877	167,585			11.3	1,926,669	10.2	2,314,675	318,510	11.1

营业成本总额	6,435,899	66.1	7,105,487	977,748			66.2	12,895,730	68.9	14,063,408	1,935,189	68.0

营业成本总额为人民币7,105.5百万元（977.7百万美元），较去年同期的人民币6,435.9百万元增长10.4%。

干线运输成本为人民币3,283.1百万元（451.8百万美元），较去年同期的人民币3,199.8百万元增长2.6%。单位运输成本减少6.8%或3分，主要得益于规模经济的改善、干线路线规划的优化以及转载率的提升。

分拣中心运营成本为人民币2,227.7百万元（306.5百万美元），较去年同期的人民币1,934.7百万元增长15.1%。该增长主要来自(i)劳工相关成本增加人民币154.6百万元（21.3百万美元），系工资上涨被自动化效益提升部分抵销，及(ii)与扩建自动化设备和设施升级以进一步提高运输效率有关的折旧及摊销成本增加人民币73.9百万元（10.2百万美元）。因此，分拣中心每单位运营成本增长4.6%或1分。截至2024年6月30日，有515套自动化分拣设备投入使用，而截至2023年6月30日为460套。

物料销售成本为人民币160.1百万元（22.0百万美元），较去年同期的人民币126.7百万元增长26.4%。

其他成本为人民币1,217.9百万元（167.6百万美元），较去年同期的人民币952.4百万元增长27.9%。该增长主要是由与服务更高价值企业客户有关的成本增加人民币338.3百万元（46.6百万美元）所带动，其增幅与有关收入增长相一致。

毛利为人民币3,620.5百万元（498.2百万美元），较去年同期的人民币3,304.4百万元增长9.6%。毛利率为33.8%，去年同期为33.9%。

总经营费用为人民币405.3百万元（55.8百万美元），去年同期为人民币425.7百万元。

销售、一般和行政费用为人民币593.0百万元（81.6百万美元），较去年同期的人民币504.6百万元增长17.5%，主要由于薪酬及福利开支增加所致。

其他经营收入净额为人民币187.7百万元（25.8百万美元），去年同期为人民币79.0百万元。其他经营收入主要包括(i)政府补贴及税费返还人民币147.1百万元（20.2百万美元），及(ii)租金及其他收入人民币40.6百万元（5.6百万美元）。

经营利润为人民币3,215.2百万元（442.4百万美元），较去年同期的人民币2,878.8百万元增长11.7%。经营利润率从去年同期的29.6%升至30.0%。

利息收入为人民币288.1百万元（39.6百万美元），去年同期为人民币167.1百万元。

利息费用为人民币115.9百万元（15.9百万美元），去年同期为人民币72.2百万元。

金融工具公允价值变动的收益为人民币54.9百万元（7.5百万美元），而去年同期为收益人民币51.6百万元。该金融工具的公允价值变动的收益或损失乃商业银行基于市场情况估计的未来赎回价所报。

股权投资的投资减值为人民币194.5百万元（26.8百万美元）。该减值损失与本公司于浙江驿栈网络科技有限公司（菜鸟智慧物流网络有限公司的子公司）的投资有关。

所得税费用为人民币665.0百万元（91.5百万美元），去年同期为人民币575.6百万元。整体所得税率较去年同期增长1.8个百分点，主要是由于就计划用于派付第二季度应付ZTO Express (Hong Kong) Limited 的股息的可供分派盈利应计预提税人民币54.0百万元。

净利润为人民币2,614.0百万元（359.7百万美元），较去年同期的人民币2,530.2百万元增长3.3%。

归属于普通股股东的基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币3.24元（0.45美元）及人民币3.16元（0.43美元），去年同期的基本及摊薄每股美国存托股收益分别为人民币3.14元及人民币3.07元。

归属于普通股股东的调整后基本及摊薄每股美国存托股收益为人民币3.48元（0.48美元）及人民币3.38元（0.47美元），去年同期分别为人民币3.14元及人民币3.07元。

调整后净利润为人民币2,805.7百万元（386.1百万美元），去年同期为人民币2,531.0百万元。

息税折摊前收益^[1]为人民币4,150.1百万元（571.1百万美元），去年同期为人民币3,883.1百万元。

调整后息税折摊前收益为人民币4,339.7百万元（597.2百万美元），去年同期为人民币3,883.9百万元。

经营活动产生的现金流量净额为人民币3,480.1百万元（478.9百万美元），去年同期为人民币3,761.6百万元。

(1) 息税折摊前收益为非公认会计准则财务指标，其定义为不包括折旧、摊销、利息费用及所得税费用的净利润。管理层旨在通过该指标更好地反映实际业务运营。

宣派中期股息

董事会（“董事会”）已批准截至2024年6月30日止六个月每股美国存托股及普通股0.35美元的中期现金股息，派发予于2024年9月10日营业时间结束前名列登记册的普通股及美国存托股持有人。此次股息付款的派息比率为40%。就A类及B类普通股持有人而言，为符合资格获派股息，最迟须于香港时间2024年9月10日下午四时三十分前将所有有效的股份过户文件连同有关股票送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司办理登记手续，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室。公司预计将于2024年10月10日支付股息给A类及B类普通股持有人，将于2024年10月17日支付股息给美国存托股持有人。

前景展望

根据目前的市场及运营状况，本公司维持其先前公布的年度指引。2024年的包裹量预期将在347.3亿至356.4亿之间，同比增长15%至18%。该等估计代表管理层目前的初步看法，可能会发生变化。

汇率

为方便读者阅读，本公告将若干人民币金额按唯一指定汇率转换为美元。除非另有所指，所有人民币兑换为美元的换算乃按人民币7.2672元兑1.00美元的汇率作出（即美国联邦储备系统管理委员会H.10统计数据所载2024年6月28日之中午买入汇率）。

采用非公认会计准则财务指标

本公司使用息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及归属于普通股股东的调整后每股美国存托股基本及摊薄收益（均为非公认会计准则财务指标）来评估中通的经营业绩，并用于财务及经营决策。

本公司的非公认会计准则财务指标与其美国公认会计准则财务指标之间的调节表列示于本盈利发布末的表格，该表格提供有关非公认会计准则财务指标的更多详情。

本公司认为，该等非公认会计准则指标有助于识别中通业务的基本趋势，避免其因本公司在经营利润及净利润中计入的部分费用和利得而失真。本公司认为，息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及归属于普通股股东的调整后每股美国存托股基本及摊薄收益提供了关于其经营业绩的有用资料，增强对其过往表现及未来前景的整体理解，并有助于更清晰地了解中通管理层在财务和运营决策中所使用的核心指标。

息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及归属于普通股股东的调整后每股美国存托股基本及摊薄收益不应独立于净利润或其他业绩指标考虑，亦不可诠释为净利润或其他业绩指标的替代项目，或诠释为本公司经营表现的指标。中通鼓励投资者将过往的非公认会计准则财务指标与最直接可比的公认会计准则指标进行比较。本文所列的息税折摊前收益、调整后息税折摊前收益、调整后净利润、归属于普通股股东的调整后净利润及归属于普通股股东的调整后每股美国存托股基本及摊薄收益可能无法与其他公司列示的名称类似的指标相比较。其他公司可能会以不同的方式计算类似名称的指标，从而限制了其作为中通数据的比较指标的有用性。中通鼓励投资者及其他人士全面审阅本公司的财务资料，而非依赖单一的财务指标。

电话会议资料

中通的管理团队将于美国东部时间2024年8月20日（星期二）下午八时三十分（北京时间2024年8月21日上午八时三十分）举行业绩电话会议。

业绩电话会议的拨号详情如下：

美国：	1-888-317-6003
香港：	800-963-976
中国内地：	4001-206-115
新加坡：	800-120-5863
国际：	1-412-317-6061
密码：	6523012

请于通话预定开始前15分钟拨号，并提供密码以加入通话。

电话会议的回放将可于2024年8月27日前通过致电以下号码收听：

美国：	1-877-344-7529
国际：	1-412-317-0088
密码：	9226740

此外，电话会议的网上直播及录音将可于 http://zto.investorroom.com 收听。

关于中通快递（开曼）有限公司

中通快递（开曼）有限公司（纽交所代码：ZTO 及香港联交所代号：2057）（“中通”或“本公司”）是中国行业领先且快速成长的快递公司。中通通过其在中国广泛且可靠的全国性覆盖网络提供快递服务以及其他增值物流服务。

中通运营高度可扩展的网络合作伙伴模式，本公司认为，该模式最适于支持中国电子商务的高速增长。本公司利用其网络合作伙伴提供揽件和末端派送服务，同时在快递服务价值链内提供关键的干线运输服务和分拣网络。

有关更多资料，请访问 http://zto.investorroom.com。

安全港声明

本公告载有根据1995 年《美国私人证券诉讼改革法》的“安全港”条文可能构成“前瞻性”声明的陈述。该等前瞻性陈述可从词汇如“将”、 “预期”、“预计”、“旨在”、“未来”、“拟”、“计划”、“相信”、“估计”、“可能”或类似陈述加以识别。当中前景展望及管理层在本公告的引述均包含前瞻性陈述。中通亦可能在其向美国证券交易委员会（“美国证交会”）及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）提交的定期报告、向股东提交的中期及年度报告、于香港联交所网站上发布的公告、通函或其他刊物、新闻稿及其他书面材料以及其高级职员、董事或僱员向第三方作出的口头陈述中作出书面或口头前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于有关中通的信念、计划及期望的陈述，均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险及不确定因素。许多因素可导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有重大差异，包括但不限于以下各项：有关中国电子商务及快递行业发展的风险；其对若干第三方电子商务平台的重大依赖；与其网络合作伙伴及其僱员及人员相关的风险；可能对本公司经营业绩及市场份额造成不利影响的激烈竞争；本公司分拣中心或其网络合作伙伴运营的网点或其技术系统遭受任何服务中断；中通建立品牌及承受负面报道的能力或其他有利的政府政策。有关此等及其他风险的进一步资料载于中通向美国证交会及香港联交所提交的文件中。本公告中提供的所有资料均截至本公告日期，除适用法律要求外，中通不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

未经审计合并财务数据

未经审计合并综合收益数据概要：

	截至6月30日止三个月			截至6月30日止六个月
	2023年	2024年		2023年	2024年
	人民币	人民币	美元	人民币	人民币	美元
	（以千元计，股份及每股数据除外）
收入	9,740,324	10,725,964	1,475,942	18,723,563	20,685,970	2,846,484
营业成本	(6,435,899)	(7,105,487)	(977,748)	(12,895,730)	(14,063,408)	(1,935,189)
毛利	3,304,425	3,620,477	498,194	5,827,833	6,622,562	911,295
经营（费用）／利润：
销售、一般及行政费用	(504,607)	(592,978)	(81,596)	(1,291,214)	(1,489,619)	(204,978)
其他经营利润净额	78,957	187,698	25,828	292,598	348,955	48,018
总经营费用	(425,650)	(405,280)	(55,768)	(998,616)	(1,140,664)	(156,960)
经营利润	2,878,775	3,215,197	442,426	4,829,217	5,481,898	754,335
其他收入／（费用）：
利息收入	167,108	288,077	39,641	259,020	533,098	73,357
利息费用	(72,218)	(115,855)	(15,942)	(143,928)	(199,771)	(27,489)
金融工具的公允价值变动收益	51,640	54,862	7,549	207,213	97,582	13,428
出售股权投资和子公司和其他的（损失）／
收益	(764)	11,683	1,608	(764)	12,134	1,670
股权投资的投资减值	-	(194,452)	(26,757)	-	(672,816)	(92,583)
外币汇兑收益，税前	81,134	15,178	2,089	70,921	20,562	2,829
扣除所得税及权益法核算的损失前的利润	3,105,675	3,274,690	450,614	5,221,679	5,272,687	725,547
所得税费用	(575,585)	(665,011)	(91,509)	(1,030,592)	(1,231,316)	(169,435)
权益法核算的投资收益	123	4,318	594	3,947	20,373	2,803
净利润	2,530,213	2,613,997	359,699	4,195,034	4,061,744	558,915
归属于非控制性权益的净损失／（利润）	10,991	(2,195)	(302)	16,506	(23,896)	(3,288)
归属于中通快递（开曼）有限公司的净利润	2,541,204	2,611,802	359,397	4,211,540	4,037,848	555,627
归属于普通股股东的净利润	2,541,204	2,611,802	359,397	4,211,540	4,037,848	555,627
归属于普通股股东的每股净收益
基本	3.14	3.24	0.45	5.21	5.01	0.69
摊薄	3.07	3.16	0.43	5.10	4.90	0.67
用于计算每股普通股／美国存托股净收益的加
权平均股数
基本	808,967,248	806,668,101	806,668,101	808,916,820	805,806,731	805,806,731
摊薄	840,176,316	839,697,501	839,697,501	840,125,888	838,836,131	838,836,131
净利润	2,530,213	2,613,997	359,699	4,195,034	4,061,744	558,915
其他综合收益／（损失），扣除税项零：
外币折算调整	(161,168)	(35,230)	(4,848)	(141,897)	(117,560)	(16,177)
综合收益	2,369,045	2,578,767	354,851	4,053,137	3,944,184	542,738
归属于非控制性权益的综合损失／（收益）	10,991	(2,195)	(302)	16,506	(23,896)	(3,288)
归属于中通快递（开曼）有限公司的综合收益	2,380,036	2,576,572	354,549	4,069,643	3,920,288	539,450

未经审计合并资产负债表数据：
	于
	2023年	2024年
	12月31日	6月30日
	人民币	人民币	美元
	（以千元计，股份数据除外）
资产
流动资产：
现金及现金等价物	12,333,884	10,542,131	1,450,646
受限制现金	686,568	22,253	3,062
应收账款净额	572,558	687,792	94,643
金融应收款项	1,135,445	1,070,565	147,315
短期投资	7,454,633	9,898,796	1,362,120
存货	28,074	28,095	3,866
预付供应商款项	821,942	860,573	118,419
预付款项及其他流动资产	3,772,377	4,657,146	640,845
应收关联方款项	148,067	170,038	23,398
总流动资产	26,953,548	27,937,389	3,844,314
股权投资	3,455,119	2,095,453	288,344
物业及设备净额	32,181,025	33,180,203	4,565,748
土地使用权净额	5,637,101	5,780,463	795,418
无形资产净额	23,240	20,141	2,771
经营租赁使用权资产	672,193	521,130	71,710
商誉	4,241,541	4,241,541	583,655
递延所得税资产	879,772	846,558	116,490
长期投资	12,170,881	14,034,434	1,931,202
长期金融应收款项	964,780	1,000,306	137,647
其他非流动资产	701,758	931,597	128,192
非流动性应收关联方款项	584,263	514,583	70,809
总资产	88,465,221	91,103,798	12,536,300
负债及权益
流动负债
短期银行借款	7,765,990	10,390,800	1,429,822
应付款项	2,557,010	2,200,315	302,773
客户预付款项	1,745,727	1,643,280	226,123
应付所得税	333,257	317,156	43,642
应付关联方款项	234,683	154,446	21,252
经营租赁负债	186,253	154,257	21,226
应付股息	1,548	20,616	2,837
其他流动负债	7,236,716	7,208,199	991,881
总流动负债	20,061,184	22,089,069	3,039,556
非流动经营租赁负债	455,879	328,909	45,259
递延所得税负债	638,200	495,408	68,170
可换股债券	7,029,550	7,216,538	993,029
总负债	28,184,813	30,129,924	4,146,014
股东权益
普通股（每股面值0.0001美元；10,000,000,000股股份已授权；于2023年12月31
日，812,866,663股股份已发行而其中804,719,252股股份在外流通；于2024年6月
30日，812,866,663股股份已发行而其中806,668,101股股份在外流通）	525	525	72
资本公积	24,201,745	24,477,250	3,368,182
库存股，按成本计	(510,986)	(377,156)	(51,898)
未分配利润	36,301,185	36,634,344	5,041,054
累计其他综合损失	(190,724)	(308,284)	(42,421)
中通快递（开曼）有限公司股东权益	59,801,745	60,426,679	8,314,989
非控制性权益	478,663	547,195	75,297
总权益	60,280,408	60,973,874	8,390,286
总负债及权益	88,465,221	91,103,798	12,536,300

未经审计合并现金流数据概要：

	截至6月30日止三个月			截至6月30日止六个月
	2023年	2024年		2023年	2024年
	人民币	人民币	美元	人民币	人民币	美元
	（千元）
经营活动产生的现金净额	3,761,604	3,480,095	478,877	6,499,578	5,511,115	758,355
投资活动所用的现金净额	(3,541,559)	(4,666,289)	(642,103)	(9,408,160)	(7,044,941)	(969,416)
融资活动所用的现金净额	(1,974,295)	(1,103,622)	(151,863)	(1,133,723)	(973,492)	(133,957)
汇率变动对现金、现金等价物及受限制现金的影响	104,871	(3,526)	(485)	95,934	35,077	4,827
现金、现金等价物及受限制现金的减少净额	(1,649,379)	(2,293,342)	(315,574)	(3,946,371)	(2,472,241)	(340,191)
期初现金、现金等价物及受限制现金	10,306,095	12,872,411	1,771,303	12,603,087	13,051,310	1,795,920
期末现金、现金等价物及受限制现金	8,656,716	10,579,069	1,455,729	8,656,716	10,579,069	1,455,729

下表提供简明合并资产负债表中所列报的现金、现金等价物及受限制现金与简明合并现金流表所示金额之总和的核对：

	于
	2023年	2024年
	6月30日	6月30日
	人民币	人民币	美元
		（千元）
现金及现金等价物	7,781,443	10,542,131	1,450,646
流动性受限制现金	851,899	22,253	3,062
非流动性受限制现金	23,374	14,685	2,021
总现金、现金等价物及受限制现金	8,656,716	10,579,069	1,455,729

公认会计准则与非公认会计准则业绩的调节表

	截至6月30日止三个月			截至6月30日止六个月
	2023年	2024年		2023年	2024年
	人民币	人民币	美元	人民币		人民币	美元
	（以千元计，股份及每股数据除外）
净利润	2,530,213	2,613,997	359,699	4,195,034		4,061,744	558,915
加：
股权激励费用⁽¹⁾	-	6,768	931	254,976		305,155	41,991
股权投资的投资减值⁽¹⁾	-	194,452	26,757	-		672,816	92,583
出售股权投资和子公司的损失／（收益），扣除
所得税	764	(9,496)	(1,307)	764		(9,947)	(1,369)
调整后净利润	2,530,977	2,805,721	386,080	4,450,774		5,029,768	692,120

净利润	2,530,213	2,613,997	359,699	4,195,034		4,061,744	558,915
加：
折旧	671,283	720,930	99,203	1,322,968		1,473,049	202,698
摊销	33,791	34,345	4,726	68,584		68,325	9,402
利息费用	72,218	115,855	15,942	143,928		199,771	27,489
所得税费用	575,585	665,011	91,509	1,030,592		1,231,316	169,435
息税折摊前收益	3,883,090	4,150,138	571,079	6,761,106		7,034,205	967,939

加：
股权激励费用	-	6,768	931	254,976		305,155	41,991
股权投资的投资减值	-	194,452	26,757	-		672,816	92,583
出售股权投资和子公司的损失／（收益）	764	(11,683)	(1,608)	764		(12,134)	(1,670)
调整后息税折摊前收益	3,883,854	4,339,675	597,159	7,016,846		8,000,042	1,100,843

(1)所得税净额为零

公认会计准则与非公认会计准则业绩的调节表

	截至6月30日止三个月			截至6月30日止六个月
	2023年	2024年		2023年	2024年
	人民币	人民币	美元	人民币	人民币	美元
	（以千元计，股份及每股数据除外）
归属于普通股股东
的净利润	2,541,204	2,611,802	359,397	4,211,540	4,037,848	555,627
加：
股权激励费用⁽¹⁾	-	6,768	931	254,976	305,155	41,991
股权投资的投资减值⁽¹⁾	-	194,452	26,757	-	672,816	92,583
出售股权投资和子公司的损失／（收益），
扣除所得税	764	(9,496)	(1,307)	764	(9,947)	(1,369)
归属于普通股股东的
调整后净利润	2,541,968	2,803,526	385,778	4,467,280	5,005,872	688,832

用于计算每股普通股
／美国存托股净收益
的加权平均股数
基本	808,967,248	806,668,101	806,668,101	808,916,820	805,806,731	805,806,731
摊薄	840,176,316	839,697,501	839,697,501	840,125,888	838,836,131	838,836,131

归属于普通股股东的每股
／美国存托股净收益
基本	3.14	3.24	0.45	5.21	5.01	0.69
摊薄	3.07	3.16	0.43	5.10	4.90	0.67

归属于普通股股东的每股
／美国存托股调整后净收益
基本	3.14	3.48	0.48	5.52	6.21	0.85
摊薄	3.07	3.38	0.47	5.40	6.06	0.83

(1)所得税净额为零