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纽约2024年6月27日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（以下简称“KPS”）今天宣布，已就其投资组合公司Eviosys（以下简称“公司”）签署协议，将以36.15亿欧元（约合39亿美元）的价格将公司出售给全球高价值可持续包装领域的领导者、总部位于南卡罗来纳州哈茨维尔的Sonoco Products Company（以下简称“Sonoco”，纽约证券交易所股票代码：SON）。 Sonoco有权在特定情况下选择使用其股票支付高达2亿美元的收购对价。 该交易预计将在2024年底完成，但须完成所需的工会咨询、获得必要的监管批准以及其他惯常的成交条件。
Eviosys是全球领先的金属包装供应商，生产食品罐和罐盖、喷雾罐、金属瓶盖以及促销包装，为数百个消费品牌的产品提供包装保护。 Eviosys在欧洲、中东和非洲地区拥有最大的金属食品罐生产规模，拥有超过6300名员工，遍布17个国家的44个制造基地。 Eviosys是可持续发展领域的全球领导者，其产品组合完全由可无限循环利用的金属包装组成，并在多个可持续发展指标上处于行业领先地位。
KPS于2021年8月创建了Eviosys，通过一项高度复杂的全球企业剥离交易，成功收购了Crown Holdings, Inc.（以下简称“Crown”，NYSE：CCK）在欧洲、中东和非洲地区的食品与消费品包装业务。 Crown持有Eviosys 20%的股权。 KPS组建了一支由首席执行官Tomás López领导的杰出管理团队，以引领Eviosys转型为欧洲最大且盈利能力最强的包装公司之一。 入主Eviosys不到三年的时间里，KPS与管理层紧密合作，成功将Eviosys转型为一家完全独立、盈利能力显著增强的公司，专注于增长、创新和可持续发展。
在KPS入主Eviosys不到三年的时间里，KPS和Eviosys的管理团队在结构上改善了Eviosys的战略地位和竞争力，从而使盈利能力得到了大约50%的提升。 KPS在资本支出上投资了近2.25亿欧元，并投入了大量资源来执行全面的业务转型计划，专注于优化Eviosys的制造版图，以提高资产利用率、降低运营成本以及在现有地区和新地区增加销量。 Eviosys在推进其可持续发展目标方面取得了显著进展，不仅超额完成了公开承诺的温室气体减排目标，还在2023年荣获EcoVadis的白金评级，跻身于EcoVadis评级体系中前1%的顶尖公司行列。 Eviosys如今已是一家蒸蒸日上的独立企业，致力于以卓越的品质和规模化的生产能力，为客户提供创新且可持续的金属包装解决方案。
KPS的联合创始人兼联席管理合伙人Michael Psaros表示：“Eviosys再次证明了KPS的投资策略，即在他人未见价值之处发现价值，明智购买并在数十年间跨越经济周期、地理区域和行业，使企业变得更好。
我们对Eviosys在KPS所有权下所实现的非凡转型感到无比自豪。 Eviosys展示了我们在全球范围内打造行业领先企业的能力。 该公司的成功直接源于KPS对公司研发、创新技术与产品、制造基地以及人才的坚定承诺和大力投资。 我们坚信，Sonoco对Eviosys的收购将为合并后的公司带来积极影响，这一举措将惠及其客户、员工以及投资者。 这一行业逻辑具有说服力。
我们向Eviosys首席执行官Tomás López及其高级管理团队表示祝贺并致以感谢，感谢他们的战略远见和卓越的执行力，在KPS的所有权下，短时间内创造了巨大的价值。 我们同样对Crown表示衷心的感谢，感谢其作为极具建设性和支持性的合作伙伴所发挥的重要作用。”
Eviosys首席执行官Tomás López补充说：“在过去200多年里，Eviosys及其前身公司一直提供业界领先的金属包装，提升了我们客户品牌的吸引力。 KPS认识到Eviosys所呈现出的投资机会和增长潜力。 KPS在制造业方面的深厚专业知识和丰富经验，为我们提供了精心策划和必要资源，最终创造了巨大的价值。 衷心感谢KPS为我们公司塑造了一种以持续改进、卓越制造和环境管理为核心的文化。 我们深感自豪，因为我们拥有卓越的员工、产品和服务。 通过与Sonoco的合并，我们将致力于为全球的新老客户提供优质、可持续和创新的包装解决方案。 我们两家公司都坚定地致力于提供最高水准的客户服务、员工安全和运营效率。”
罗斯柴尔德银行担任KPS和Eviosys的独家财务顾问，美国宝维斯律师事务所担任法律顾问。 摩根士丹利公司和摩根大通证券公司担任Sonoco的财务顾问，富而德律师事务所则担任Sonoco的法律顾问。
关于Eviosys
Eviosys是全球领先的金属包装供应商，生产食品罐和罐盖、喷雾罐、金属瓶盖以及促销包装，为数百个消费品牌的产品提供包装保护。 Eviosys在欧洲、中东和非洲地区拥有最大的金属食品罐生产规模，拥有超过6300名员工，遍布17个国家的44个制造基地。 Eviosys是可持续发展领域的全球领导者，其产品组合完全由可无限循环利用的金属包装组成，并在多个可持续发展指标上处于行业领先地位。 如需了解更多信息，请访问www.eviosys.com。
关于KPS Capital Partners, LP
KPS，通过其关联的管理实体，管理着KPS特殊情况基金。该基金是作为投资基金系列的一部分，截至2024年3月31日，拥有约216亿美元的资产管理规模。 在过去三十多年中，KPS的合伙人一直专注于通过在制造和工业公司中进行控股股权投资来实现显著的资本增值。这些公司涵盖了广泛的行业，包括基础材料、品牌消费品、医疗保健和奢侈品、汽车零部件、资本设备以及一般制造业。 KPS通过与才华横溢的管理团队建设性地合作，使企业变得更好，从而为其投资者创造价值。它通过在结构上改善其投资组合公司的战略地位、竞争力和盈利能力来产生投资回报，而不是主要依赖于财务杠杆。 截至2024年3月31日，KPS基金的投资组合公司合计年收入约为196亿美元，在全球26个国家运营着223个制造基地，并通过直接和合资企业在全球拥有约47,000名员工。 KPS的投资策略及其投资组合公司的详细信息，可在www.kpsfund.com上查阅。
关于Sonoco
2023年，Sonoco的净销售额约为68亿美元，并拥有约22,000名员工，这些员工在全球超过300个运营点工作，服务于一些全球最知名的品牌。 我们的企业宗旨是“更好的包装， 更美好的生活”，Sonoco致力于创造可持续的产品，为我们的客户、员工和社区营造一个更加美好的世界。 《新闻周刊》将Sonoco评为美国最具责任感公司之一。 如需了解更多关于本公司的信息，请访问我们的官方网站www.sonoco.com。
前瞻性叙述
本新闻稿包含“前瞻性叙述”，包括与拟议交易相关的叙述。 前瞻性叙述一般可以通过诸如“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“可能”、“计划”、“预计”、“潜力”、“寻求”、“应该”、“认为”、“将”、“会”以及类似表达方式来识别，也可能通过将来时表述来识别。 本文件中的前瞻性叙述包括但不限于，涉及公司对拟议交易完成及其时间的预期，包括有关工会咨询、监管批准和满足其他成交条件，以及预期交易的预期影响的陈述。 这些前瞻性叙述受制于可能随时变化的假设、风险和不确定性，因此提醒读者注意，实际结果可能与任何前瞻性叙述中表达的结果大相径庭。 可能导致实际结果与预期不同的因素包括但不限于：任何可能引发最终协议终止的事件、变化或其他情况，或者以其他方式导致协议中拟议的交易无法完成；公司或Sonoco无法满足成交条件；以及其他风险和不确定性。 除非法律明确要求，公司不承担因新信息、未来发展或其他原因而更新任何前瞻性叙述的义务。 本文件中的所有前瞻性叙述均受本警示性声明的全面约束。
投资组合公司高管声明
此处关于KPS的某些声明是由投资组合公司的高管发表，旨在说明KPS与这些个人之间的商业关系，包括KPS作为商业伙伴所提供的设施，而非KPS在投资咨询服务方面的能力或专长。 尽管投资组合公司高管通常会因其在投资组合公司中的角色而获得报酬和投资机会，而且在某些情况下，他们也是投资组合公司证券的所有者和/或KPS赞助的工具的投资者，但他们并没有因传达此类声明而获得报酬。 此类报酬和投资使参与者在做出本声明时面临潜在的利益冲突。
