东京2023年12月19日 /美通社/ -- 传丞环球股份有限公司（以下简称"传丞环球"或"公司"），一家总部位于日本的跨境电子商务综合服务公司，今日宣布其普通股首次公开上市（以下简称"IPO发行"）的定价。传丞环球此次IPO发行以每普通股4美元的公开发行价共发行1,500,000股普通股，募集总额为6,000,000美元（未扣除承销商折扣及其他发行费用）。传丞环球普通股已获批准于纳斯达克资本市场挂牌，预期将于美国东部时间2023年12月19日起开始公开交易，股票代码为"LGCB"。
根据传丞环球授予承销商的超额配售权，承销商可在招股说明书之日45天内以公开发行价格再追加认购最多225,000 股的普通股股票。根据惯例成交条件，传丞环球预计此次公开募股在美国东部时间2023年12月21日完成交割。
此次发行以包销方式进行。传丞环球拟将本次发行所得用于1) 技术研发；2)进一步加强供应链整合；3) 扩充人才；4）开拓东南亚市场；及5）一般营运资金。
EF Hutton LLC ("EF Hutton")担任此次IPO发行的独家簿记管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC担任发行方律师，Ortoli Rosenstadt LLP担任承销商律师。
有关传丞环球注册上市的申请书（备案号333-274326）已经提交给美国证券交易委员会（以下简称"SEC"），并于2023年12月18日宣布生效。这次发行是仅以招股说明书的形式发行的。招股书可以通过以下机构索取：EF Hutton, 索取方式可以是电子邮件 syndicate@efhutton.com 或标准邮件，标准邮件邮寄地址为 Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022。除此之外，招股说明书最终版也可在SEC网站 www.sec.gov 下载。
在投资之前，您应阅读最终的招股说明书和传丞环球已经或将要提交给SEC的其他文件，以获得关于传丞环球和此次发行的更完整信息。本新闻稿并不构成销售要约或购买要约邀请；如果有任何州或司法管辖区的证券法规定在登记或取得资格之前此类要约、邀请或出售均为非法行为，则不得在这些州或司法管辖区出售此类证券。
关于传丞环球股份有限公司
传丞环球是一家总部位于日本的跨境电商综合服务提供商，通过在日本、香港和中国大陆的运营实体，公司形成了由两条业务线组成的综合服务体系：包括(i)跨境销售和(ii)综合电子商务服务。跨境销售业务最初由子公司 EXTEND CO., LTD于2011年在日本开始, 销售的产品源自日本和中国的制造商和品牌，及公司的自有智能产品。同时，公司还与谷歌等平台长期合作，为客户提供数字营销解决方案。公司于2021年开始提供电子商务培训和软件支持等服务。传丞环球的使命是让跨境交易更简单。 欲了解更多信息，请访问https://www.linkagecc.com/。
前瞻性声明
本新闻稿中包含有前瞻性声明。前瞻性声明包括关于计划， 目标，目的， 战略， 未来事件，预期业绩，假设以及其他任何非已经发生的事实性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"将要"，"想要"， "应该"， "相信"， "预期"， "期待"， "预估"， "估计"或类似的非事实性的文字，特别是关于公司在纳斯达克全球市场的挂牌及完成该发行，都应视为前瞻性声明。受各种因素的影响，实际结果可能与历史结果或这些前瞻性声明中表述的内容有重大出入。这些因素包括但不限于公司的战略目标， 公司的未来规划， 公司产品或服务的市场需求和用户接受度， 技术更新， 经济走势， 企业的名声和品牌，行业竞争和竞价的影响，相关政策法规，宏观经济状况的起伏，公司服务的国际市场情况，以及招股说明书中披露的相关风险和有关假设。鉴于以上原因及其它相关原因，我们建议投资者切勿盲目信赖该等前瞻性表述，并且，我们敦促投资者登陆SEC网站查阅公司相关文件以获取其他可能影响公司未来运营结果的因素。公司没有义务在这些文件申报以后由于特定事件或原因所引起的这些前瞻性声明的改变做公开修正。
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承销商
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Ms. Stephanie Hu, Head of Asia, Investment Banking
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