(于开曼群岛注册成立的有限公司)
(股份代号:2501.HK)
全球发售项下125,000,000股股份 (视乎超额配股权行使与否而定)
香港发售12,500,000股股份(可予重新分配)
国际配售112,500,000股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)
每股作价1.05港元至1.40港元
集资总额最高约175.0百万港元
投资亮点
香港2023年9月28日 /美通社/ -- 迈越科技股份有限公司──一家广西教育及政府信息化市场中一家有逾20年经营历史的综合IT解决方案服务提供商(股份代号:2501,简称「迈越科技」或「集团」)今天宣布计划于香港联合交易所有限公司主板上市。
公司计划发售125,000,000股股份(视乎超额配股权行使与否而定),包含香港发售股份12,500,000股(可予重新分配)及国际配售股份112,500,000股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定),每股作价由1.05港元至1.40港元。集团将从全球发售最高筹集约175.0百万港元。香港公开发售于2023年9月28日(星期四)开始,并于2023年10月4日(星期三)中午截止。股份分配结果将于2023年10月10 日(星期二)公布,并将于2023年10月11日(星期三)正式挂牌,股份将按每手2,000股买卖,股份代号为2501。
华富建业企业融资有限公司为独家保荐人,华富建业证劵有限公司为独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
农银国际融资有限公司、交银国际证劵有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、招银国际融资有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司及中泰国际证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及/或联席牵头经办人(视乎情况而定),民银证券有限公司、艾德证券期货有限公司、创升证券有限公司、华盛资本证券有限公司、越秀证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
有关集团
集团为广西教育及政府信息化市场中一家有逾20年经营历史的综合IT解决方案服务提供商。集团主要专注于向教育领域的客户(主要为线下正规公共教育机构)提供定制综合IT解决方案服务,以推动智慧校园发展。特别是,公司旨在利用产品及服务技术,协助教育机构在单一平台上开放并连接校园各个部门、职能及设施,实现多源数据的整合及利用,从而提高校园整体体验和教学成效。
集团主要从事(i)提供综合IT解决方案服务;(ii)销售硬件及╱或软件;及(iii)向集团的客户提供独立的IT服务。集团为能够向客户提供定制的综合IT解决方案服务而自豪。集团的综合IT解决方案服务包括(i)针对客户的特定需求设计综合IT解决方案;(ii)开发基于解决方案的应用系统以及采购合适的硬件、软件及设备;(iii)实施综合IT解决方案, 包括建设、整合及升级IT基础设施及系统;及╱或(iv)提供技术和维护支持服务。于截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月,集团的大部分收入来自提供综合IT解决方案服务,分别占集团总收入的91.5%、83.9%、81.6%及57.6%。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年4月30日止四个月,集团向教育领域客户提供服务产生的收入分别占集团总收入的82.8%、57.2%、81.3%及83.8%;及集团向政府领域客户提供服务产生的收入分别占集团总收入的11.5%、31.6%、3.7%及2.4%。
藉长期以来建立的信誉良好的运营往绩记录,已与广西多家教育机构建立并维系业务关系。例如,集团已与广西大学(广西最大的教育机构之一)及梧州学院维持超过十年的业务关系。 根据弗若斯特沙利文报告,按2022年收入计算,集团于广西教育信息化市场及政府信息化市场的市场份额分别为1.3%及0.08%。
截至2020、2021及2022年12月31日止年度,年内年内应占本公司权益股东溢利溢利分别为人民币39.4百万元、人民币46.0百万元及人民币48.8百万元。集团于相应年度的纯利率为19.0%、22.9%及20.2%。流动资产净值从2020年12月31的人民币82.2百万元增至2022年12月31日的人民币221.3百万元。
集团拥有经验丰富的管理团队,在中国IT行业有丰富的经验及深厚的知识,执行董事、行政总裁兼主席李常青先生在IT行业有逾20年的经验,执行董事兼副总经理邓彩蝶女士在IT行业有逾15年的经验(在本集团有逾10年的工作经验),执行董事兼技术总监张光柏先生亦在IT行业拥有逾10年的经验(在本集团有超过10年的工作经验)。
多年以来,集团还获得了各类奖项和证书,以表彰集团的优质服务和成就。集团亦获政府部门(包括广西壮族自治区工业和信息化委员会)颁发「广西壮族自治区企业技术中心」证书;及CMMI研究所颁发「能力成熟度模型集成(CMMI)开发v1.3成熟度3级」证书。集团亦于2019年获广西智慧城市研究会评为「智慧校园(广西)领军企业」,并于2019年及2020年连续两年获广西高新技术企业协会评为「广西高新技术企业一百强」。
执行董事、行政总裁兼主席李常青先生表示:「能够在香港上市,集团的声誉及财务实力将得以进一步提升,将为集团带来更多的竞争优势,从而推动业务,将继续扩大集团在广西教育信息化市场的立足点,以抓住增长潜力,集团已做好充分准备,继续把握新商机并创造长期股东价值。」
財務數據
人民币千元 |
截至12月31日止年度 |
截至4月30日止4个月 |
|||
2020年 |
2021年 |
2022年 |
2022年 (未經審核) |
2023 |
|
收入 |
207,074 |
201,742 |
243,255 |
7,996 |
8,641 |
毛利 |
75,373 |
98,879 |
104,631 |
1,314 |
1,653 |
年╱期内应占本公司权益股东溢利╱(亏损)* |
39,438 |
45,978 |
48,774 |
(19,502) |
(16,676) |
*本集团于首4个月录得亏损主要由于集团客户普遍于第二季度开展招标程序,项目通常在第三季开始执行,于项目执行完成后,用户验收测试一般于第四季完成, 因此收入大部分于第四季进行确认。
发售详情:
全球发售项下发售股份总数目 |
: |
125,000,000股股份 (视乎超额配股权行使与否而定) |
香港发售股份数目 |
: |
12,500,000股股份(可予重新分配) |
国际配售股份数目 |
: |
112,500,000 股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定) |
预计发售价范围 |
: |
每股发售价1.05至1.40港元 |
每手股份 |
: |
2,000股 |
香港公开发售开始 |
: |
2023年9月28日(星期四)上午9时正 |
香港公开发售结束 |
: |
2023年10月4日(星期三)中午12时正 |
预期定价日 |
: |
2023年10月4日(星期三) |
公布分配结果及寄发退款支票 |
: |
2023年10月10日(星期二 |
预计上市日期 |
: |
2023年10月11日(星期三) |