 |
弗吉尼亚州阿灵顿2023年5月29日 /美通社/ -- Venture Global LNG, Inc.（"Venture Global"）今天宣布，该公司已经完成了本金总额为45亿美元的优先担保票据的首次发行，这些票据分为两个系列发行：(i) 2028年到期的一系列8.125%的优先担保票据，本金总额为22.5亿美元（"2028年票据"）和(ii) 2031年到期的一系列8.375%的优先担保票据，本金总额为22.5亿美元（"2031年票据"，与2028年票据一起称为"票据"）。 2028年票据将于2028年6月1日到期，2031年票据将于2031年6月1日到期。 票据按面值发行。 已发行票据的本金总额比最初发行的35亿美元增加了10亿美元。
Venture Global打算将此次发行的净收益用于(i)全额预付其现有的优先担保第一留置权信贷安排，(ii)支付与此次发行有关的费用和开支，以及(iii)用于一般公司目的。 这些票据由Venture Global和未来担保人（如果有的话）的几乎所有现有和未来资产的第一优先担保权益以同等基础担保，但须遵守惯例除外条款。
这些票据未根据经修订的1933年《证券法》（"Securities Act"）或任何州或其他司法管辖区的证券法进行登记，在未根据《证券法》进行登记或未获得《证券法》登记要求的适用豁免的情况下，不得在美国发行或出售票据。 本新闻稿不构成该票据的出售要约，也不构成对这些票据的购买要约邀请，并且倘若在任何司法管辖区，根据任何此类司法管辖区的证券法，在登记或获得资格之前，此类要约、邀请或出售属于违法，则在相关司法管辖区不得出售这些证券。
