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北京2022年8月31日 /美通社/ -- 见知教育科技集团有限公司（以下简称"公司"或"见知"）（NASDAQ交易代码：JZ）一家中国领先的数字教育内容提供商，今天宣布完成其美国存托股（"ADS"）首次公开发行募股（"IPO发行"）。公司此次IPO发行以每股ADS 5.00美元的公开发行价共发行5,000,000股美国存托股。在不扣除承销商折扣和发行费用的情况下，公司此次公开募股一共募集到2500万美元。每个ADS代表公司的两股普通股。此次发行于美国东部时间2022年8月30日完成，美国存托股已于美国东部时间2022年8月26日起在纳斯达克股票市场开始公开交易，交易代码为"JZ"。另外，根据公司授予承销商的超额配售权，承销商可在最终招股书提交日30天内以首次公开发行价格再追加认购总计750,000股的美国存托股。
Univest Securities，LLC担任本次IPO发行的独家账簿管理人。Kirkland & Ellis International LLP担任发行方律师，Sidley Austin LLP担任Univest Securities，LLC律师。
有关公司注册上市的申请书（备案号：333-257865）已经提交给美国证券交易委员会（"SEC"），并由SEC于美国东部时间2022年8月25日宣布生效。本新闻稿不构成出售本文件所述证券的要约或购买要约的邀约，也不构成在任何州或司法管辖区出售这些证券的要约、邀约或邀约，或在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行注册或取得资格之前，出售将是非法的。
本次发行仅通过构成有效注册声明部分的招股说明书进行。可通过以下方式获取与本次发行相关的招股说明书副本：Univest Securities，LLC，地址：75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019，邮编：10019，电话：+1 212-343-8888，或电子邮件：info@univest.us。除此之外，招股说明书最终版也可在SEC网站www.sec.gov下载。
关于见知教育科技集团有限公司
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前瞻性声明
根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的"前瞻性声明"规定，本新闻稿包含可能构成"前瞻性"声明的声明。这些前瞻性陈述可以通过诸如"将"、"预期"、"预期"、"目标"、"未来"、"意图"、"计划"、"相信"、"估计"、"可能"和类似陈述等术语来识别。非历史事实的陈述，包括关于公司信念、计划和期望的陈述，都是前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性。有关这些和其他风险的进一步信息包含在公司向SEC提交的文件中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，公司不承担任何更新任何前瞻性声明的义务。
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