伦敦2021年3月17日 /美通社/ -- 客户生命周期管理（CLM）解决方案的全球领导者Wealth Dynamix，凭借其WDX1解决方案在Aperture的首份市场地图（Market Map）中获得独特表彰。在对WDX1进行评估后，Wealth Dynamix获评“推动者”（Enabler）称号，该解决方案可在依赖于深厚而有影响力关系的行业中进行客户生命周期管理的持续变革。
这家总部位于瑞士的战略咨询公司已发布市场地图，挑战一些长期存在的指数。该公司表示，其评估方法不仅考虑了技术和商业模式创新，而且还考虑了创新公司在让企业在微妙的财富领域获得市场优势方面发挥的关键作用。与高德纳（Gartner）更成熟的、将公司标在令人梦寐以求的右上角的“魔力象限图”（Magic Quadrant）不同，市场地图表彰数字专家型企业在通过不同的主张和服务渠道来提升财富和投资管理公司中所扮演的主要角色。
Aperture将“推动者”视为一个赋能系统，具有“帮助财富管理公司在不受现有技术和业务模型约束的情况下扩大其主张的能力”。这对于财富市场至关重要，因为在财富市场中，传统系统被认为是实施数字战略的最大障碍之一，并且许多公司仍在使用。
作为市场地图中仅有的两个“推动者”之一，Wealth Dynamix在技术和数字化推进方面得分最高。该报告指出：“Wealth Dynamix解决方案有很多优点”，并表示WDX1提供支持信息和工具有助于帮助客户经理更好地管理客户。
Wealth Dynamix首席执行官兼联合创始人Gary Linieres表示：“我们很高兴被纳入有史以来的第一份市场地图，非常高兴因为在推动专业财富领域方面的独特作用而受到表彰。财富世界变化迅速，从支持财富产生的驱动因素到客户选择与财富管理公司的互动方式等方案均是如此。最近，公司在管理客户的整个渠道选择方面受到了进一步挑战，这增加了有效生命周期管理的重要性和端到端客户关系的复杂性。我们在利用技术和客户现有业务模型方面得到的高分反映了我们定制解决方案的灵活性以及我们带来的广泛的行业专业知识。”
