纽约2019年10月31日 /美通社/-- 美国万通证券(Univest Securities, LLC)，今天宣布其客户幸福来生物科技集团有限公司（以下简称“幸福来”）完成首次公开募股的交割，同时也是万通证券在2019年收割的第二个IPO。作为美国金融业监管局和证券投资人保护协会的成员，万通证券是一家提供全方位服务的持牌投资银行和证券公司。
此次公开募股共发行200万股普通股，每股价格为5.50美元，在不计佣金和其他相关费用情况下，本次募资总额共计1100万美元。 幸福来的普通股已于美东时间2019年10月25日（星期五）在纳斯达克资本市场（纳斯达克）开始交易，股票交易代码为“HAPP”。
此外，万通证券已获授权可在招股书最终版提交日起45天内行使超额配售权，可额外再追加购买最多30万股普通股（未扣除承销商折扣和佣金）。
作为一家创新型中国营养保健品和膳食补充剂生产商，幸福来在过去三年中营收分别为5300万美元、6150万美元、6390万美元，净利润为1450万美元、1750万美元、1870万美元，年复合增长率为13.6%。IPO后其市盈率为6.79倍，远远低于行业中位数12.7倍。
万通证券担任主承销商及独家账簿管理人，艾吉斯资本(Aegies Capital Corp)，西苑资本(WestPark Capital, Inc)，新桥证券(Newbridge Securities Corporation)及尊嘉证券(Zinvest Global Limited)担任联席承销商。美国翰博文律师事务所(Hunter Taubman Fischer & Li LLC) 担任发行方法律顾问，美国欧洛律师事务所(Ortoli Rosenstadt LLP) 担任承销商法律顾问。
与本次发行有关的F1注册声明已提交至美国证券交易委员会(SEC)进行归档并已于2019年10月10日被宣布生效。本次发行仅通过生效的申请登记表中招股说明书的形式进行。有关发行的招股说明书的副本可以通过以下方式获得：
万通证券(Univest Securities, LLC)
地址：375 Park Avenue, Suite 1502, New York, NY 10152
邮箱：info@univest.us
此外，也可以通过SEC网站www.sec.gov 获得与发行有关的招股说明书副本。
投资前，您应阅读公司已提交或将要提交给SEC的招股说明书和其他文件，以获取有关公司和发行的更完整信息。本新闻稿不构成任何购买本新闻稿中所述证券的要约或要约邀请。在根据相关州或司法管辖区的证券法注册或取得资格之前，本新闻稿中所述证券不在相关州或司法管辖区内违法进行要约、要约邀请或出售。
万通证券简介
Univest Securities，LLC于1994年在FINRA注册，拥有完整的资质可为全球的机构和零售客户提供各种金融服务，包括经纪和执行服务、销售和交易、做市、投资银行和财富管理。万通证券致力于为客户提供增值服务，并与客户建立良好的长期关系。欲了解更多信息，请访问：www.univest.us。
幸福来生物科技有限公司简介
幸福来生物科技有限公司总部位于中国福建省南平市，是一家创新型中国营养保健品和膳食补充剂生产商。公司专注于研发，生产和销售多种中草药提取物制成的产品，是省级农业产业化龙头企业，省级重合同守信用企业。作为中国市场领先的破壁灵芝孢子粉产品保健品生产商，公司拥有灵芝孢子破壁专利技术，并致力于为消费者提供高质量的产品。在过去的14年中，公司已创建了丰富的产品组合，并取得了32种“蓝帽子”保健食品批文。欲了解更多信息，请访问：www.happ.org.cn。
联系人：
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幸福来生物科技集团有限公司
王雪竹
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