香港2009年5月25日电 /美通社亚洲/ -- 拥有‘达芙妮’及‘鞋柜’品牌并于大中华地区女装鞋类市场享有领导地位的鞋业集团 -- 达芙妮国际控股有限公司（股票代码：210,“达芙妮”/“集团”），今天宣布与 TPG Capital ("TPG") 达成协议，TPG 将以人民币5.5亿元认购达芙妮附认股权证的可换股债券作为策略性投资。
达芙妮主席陈英杰先生表示：“我们很高兴 TPG 成为集团之策略伙伴。这次合作充分显示 TPG 认同集团之策略性发展方向，不仅有助于我们进一步巩固集团在中国内地市场的领导地位，更有利于促使达芙妮发展成为世界级的企业。”
达芙妮董事总经理陈贤民先生表示：“我们把与 TPG 的合作视为长期伙伴关系。我们将与 TPG 紧密合作以加强集团的财务管理、营运效益及企业治理。TPG 的全球网络亦将为集团增加市场竞争力和开展更广阔之商机。”
根据协议，TPG 同意认购本金总额达人民币5.5亿元于2014年到期的无担保可换股债券。有关债券票面息率为3.125%，每半年支付，并可按指定条款被转换为达芙妮普通股份，初拟换股价为每股3.50港元。若债券不被转换，将以票面价值被赎回。
此外，TPG 获得1亿份每份可转换为一股普通股的认股权证，初步行使价为每股普通股4.00港元。认股权证于五年期届满，若 TPG 悉数行使认股权将获达芙妮新发行1亿股普通股。
若所有债券及认股权证获全面行使，TPG 将持有278,510,572股集团普通股，相等于达芙妮经扩大后股本约14.5%。
有关交易完成后，集团从发行附认股权证的可换股债券将获得相当于人民币5.5亿元价值之美元（相等于约81百万美元）资金，用于进一步扩展‘达芙妮’及‘鞋柜’品牌在中国的零售网络。此外，集团预期认股权证获全面行使后将额外筹集4亿港元（相等于约52百万美元），将用于集团一般营运资金。
TPG 董事总经理马雪征女士表示：“我们对中国消费零售业的长远增长前景充满信心。凭藉‘达芙妮’及‘鞋柜’很高的品牌知名度，我们相信达芙妮已经具备各项达致成功的要素，未来将不断再创佳绩。”
TPG 大中华地区、欧亚、印度及东南亚地区执行合伙人贝施文 (Stephen Peel) 先生补充说：“这项投资贯彻了 TPG 一直支持面向中国高增长消费市场的公司达致世界级营运水准的理念。相信我们在资本及营运方面的专业知识，将使得与达芙妮之合作更加成功。”
于是次交易，美林（亚太）有限公司为达芙妮之独家财务顾问，而野村国际（香港）有限公司则为 TPG 之独家财务顾问。
本文件不构成在美国出售证券的要约。任何证券未经美国证券委员会注册或获得注册豁免，不得在美国要约或出售。任何在美国境内的公开发行均 需依据发行说明书进行。该发行说明书载有关于发行公司、其管理层及财 务报表的详尽资料。达芙妮国际控股有限公司未计划在美国注册本次发行 的证券。
达芙妮
达芙妮国际控股有限公司（前称永恩国际集团有限公司）于一九八七年成立，于一九九五年在香港联合交易所有限公司主板上市，并自二零零六年九月十一日起成为恒生中国内地综合指数成份股之一。集团以自有和获特许品牌及原设备制造为主，从事制造、推广及分销鞋类、服饰及配件产品，主要市场为中国及美国。于一九九零年，集团以“达芙妮”品牌于中国开展其鞋类销售业务，“达芙妮”现已成为国内具领导地位的女装鞋类品牌。集团目前于中国大陆及台湾共拥有逾3,000个销售点售卖包括“达芙妮”、“鞋柜”、“adidas”、“Nike”、“Arezzo”、“Sofft”及“Born”等品牌产品。
美国德太投资有限公司 (TPG Capital)
TPG Capital 是私募股权投资公司 TPG 的全球收购投资平台。TPG 成立于1992年，目前管理的资产总额达450亿美元。TPG 总部位于美国得克萨斯州沃思堡市 (Fort Worth), 办事处遍布于旧金山、伦敦、香港、纽约、门洛帕克（Menlo Park，美国）、华盛顿特区、墨尔本、莫斯科、孟买、巴黎、卢森堡、北京、上海、新加坡和东京等城市和国家。TPG Capital 活跃于公共和私人投资领域，投资形式多样，包括杠杆收购、资本重整、分拆、合资企业和产业重组等。欢迎访问 TPG 网站 http://www.tpg.com 获取更多信息。
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