上海2017年11月29日电 /美通社/ -- 国际主要半导体代工制造商中芯国际集成电路制造有限公司（纽约交易所：SMI；香港联交所：981）（“中芯”、“本公司”或“我们”），宣布
(1)根据一般授权配售新股份
(2)建议发行65百万美元的永久次级可换股证券
(3)大唐优先认购权
(4)国家集成电路基金优先认购权 及
(5) COUNTRY HILL优先认购权
根据一般授权配售新股份
董事会欣然宣布，二零一七年十一月二十九日，本公司与联席配售代理订立配售协议，据此，本公司有条件地同意透过配售代理按每股配售股份10.65 港元配售241,418,625股配售股份予不少于六名独立承配人。配售股份将根据一般授权配发及发行，而配售股份之地位在各方面与股份相同。发行配售股份毋须获股东批准。
假设241,418,625股配售股份获成功配售，配售股份占(i)本公司于本公告日期的现有已发行股本约5.17%；及(ii)经发行配售股份扩大后的本公司已发行股本约4.92%（假设除发行该等配售股份外，于本公告日期至完成配售期间，本公司的已发行股本将概无变动）。
配售价相当于：(i)股份于二零一七年十一月二十八日（即紧随订立配售协议前的最后完整交易日）在联交所所报收市价每股11.20港元折让约4.91%；(ii)股份于截至二零一七年十一月二十八日止最后连续五个交易日（包括该日）在联交所所报平均收市价每股11.78港元折让约9.59%；及(iii)股份于截至二零一七年十一月二十八日止最后连续十个交易日（包括该日）在联交所所报平均收市价每股11.67港元折让约8.74%。
配售事项所得款项总额将约为25.7亿港元，而配售事项所得款项净额（经扣除费用、佣金及开支后）将约为25.5亿港元。配售事项完成后已筹集所得款项净额将约为每股配售股份10.56港元。配售股份的面值总额将为7,535,544港元。
本公司将向联交所申请批准配售股份上市及买卖。
配售的完成取决于能否达成或豁免配售协议内的先决条件。有关详情参阅下文“配售协议”一节。
建议发行65百万美元的永久次级可换股证券
于二零一七年十一月二十九日，本公司与联席经办人订立获配售永久次级可换股证券认购协议，据此，各联席经办人已同意认购本公司发行的获配售永久次级可换股证券并就此付款，或促使认购人认购本公司发行的获配售永久次级可换股证券并就此付款，本金总额为65百万美元。
按初始换股价12.78港元并假设按初始换股价全数兑换该等获配售永久次级可换股证券，该等获配售永久次级可换股证券将可兑换为约39,688,654股获配售换股股份，相当于(i)本公司于最后交易日已发行股本约0.85%；(ii)本公司经配售股份扩大后已发行股本约0.81%（假设除发行配售股份外，本公司已发行股本概无变更）；及(iii)本公司经配售股份扩大后已发行股本约0.80%，假设按初始换股价全数兑换获配售永久次级可换股证券（假设除发行配售股份及获配售换股股份外，本公司已发行股本概无变更）。
获配售换股股份将根据一般授权配发及发行，而其地位将在各方面与有关兑换日期当时已发行股份相同。发行获配售永久次级可换股证券毋须获股东批准。
本公司将向联交所申请批准上市及买卖获配售换股股份。本公司将向新交所申请获配售永久次级可换股证券上市及报价。
获配售永久次级可换股证券认购协议的完成，取决于能否达成或豁免获配售永久次级可换股证券认购协议的先决条件。此外，在若干情况下，获配售永久次级可换股证券认购协议可予终止。有关详情参阅下文“获配售永久次级可换股证券认购协议”一节。
大唐优先认购权
谨此提述本公司就大唐购买协议于二零零八年十一月十日刊发的公告。
根据大唐购买协议，倘发行任何新股份或可兑换股份的证券，除若干例外情况外，大唐拥有优先认购权，(i)以相等于紧接该等证券发行前大唐所拥有本公司已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券；或(ii)倘有关发行新股份或可兑换为股份的证券导致单一投资者或一群一致行动的投资者实益拥有的股份多于大唐及其全资附属公司所拥有者，则认购较建议将由该本公司可能较大股东实益拥有的股份数目多一股。大唐优先认购权适用于发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、国家集成电路基金优先认购事项、国家集成电路基金额外认购事项及任何Country Hill优先认购事项。根据大唐购买协议及上市规则，因大唐行使优先认购权而向其发行任何大唐认购证券，以及大唐认购大唐认购证券，须于进一步取得任何必要的监管批准及获独立股东批准后，方可完成。
大唐就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、国家集成电路基金优先认购事项及任何Country Hill优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购大唐优先证券，行使价就大唐优先股份而言相等于配售价，及/或就大唐优先永久次级可换股证券而言相等于获配售永久次级可换股证券发行价。
本公司已遵照大唐购买协议的条款，就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、国家集成电路基金优先认购事项、国家集成电路基金额外认购事项及Country Hill优先认购事项，向大唐发出通知。根据大唐购买协议，倘大唐于通知日期后十(10)个营业日内未作回覆，则大唐会被视为已选择不行使其优先认购权。
于本公告日期，大唐已通过不具法律约束力的意向书，通知本公司其有意就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、国家集成电路基金优先认购事项、国家集成电路基金额外认购事项及任何Country Hill优先认购事项行使其优先认购权，数额较高为其根据大唐购买协议应得的配额，条款及条件与配售及发行获配售永久次级可换股证券大致相同。如有需要，本公司将按照上市规则就上述事项另发公告。
大唐亦已通知本公司，除大唐优先永久次级可换股证券外，其亦有意认购大唐额外永久次级可换股证券，条款及条件与发行获配售永久次级可换股证券大致相同，本金额（仅就大唐额外永久次级可换股证券而言）约为100百万美元（可予调整）。
如有需要，本公司将按照上市规则就上述事项另发公告。
国家集成电路基金优先认购权
谨此提述本公司日期为二零一五年二月十二日有关国家集成电路基金购买协议的公告。
根据国家集成电路基金认购协议，倘发行任何新股份或可兑换为股份的证券除若干例外情况外，国家集成电路基金拥有优先认购权，以相等于紧接该等证券发行前国家集成电路基金所拥有的本公司已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券。国家集成电路基金的优先认购权适用于发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项、大唐额外认购事项及任何Country Hill优先认购事项。根据国家集成电路基金购买协议及上市规则，因国家集成电路基金行使其优先认购权而向其发行任何国家集成电路基金认购证券，以及国家集成电路基金认购国家集成电路基金认购证券，须于进一步取得任何必要的监管批准及获独立股东批准后，方可完成。
国家集成电路基金就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项及任何Country Hill优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购国家集成电路基金优先证券，行使价就国家集成电路基金优先股份而言相等于配售价，及/或就国家集成电路基金优先永久次级可换股证券而言相等于获配售永久次级可换股证券发行价。
本公司已遵照国家集成电路基金购买协议的条款，就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项、大唐额外认购事项及Country Hill优先认购事项，向国家集成电路基金发出通知。根据国家集成电路基金购买协议，倘国家集成电路基金于通知日期后十(10)个营业日内未作回覆，则国家集成电路基金会被视为已选择不行使其优先认购权。
于本公告日期，国家集成电路基金已通过不具法律约束力的意向书，通知本公司其有意就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项、大唐额外认购事项及任何Country Hill优先认购事项行使其优先认购权，数额较高为其根据国家集成电路基金购买协议应得的配额，条款及条件与配售及发行获配售永久次级可换股证券大致相同。
国家集成电路基金亦已通知本公司，除国家集成电路基金优先永久次级可换股证券外，其亦有意认购国家集成电路基金额外永久次级可换股证券，条款及条件与发行获配售永久次级可换股证券大致相同，本金额合计（就国家集成电路基金额外永久次级可换股证券及国家集成电路基金优先永久次级可换股证券而言）较高为约300百万美元。
如有需要，本公司将按照上市规则就上述事项另发公告。
COUNTRY HILL优先认购权
谨此提述本公司就Country Hill认购协议于二零一一年四月十八日刊发的公告。
根据Country Hill认购协议，倘发行任何新股份或可兑换为股份的证券，除若干例外情况外，Country Hill拥有优先认购权，以相等于紧接该等证券发行前Country Hill拥有的本公司已发行股本百分比的比例，认购所发行的新证券。Country Hill的优先认购权适用于发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项、大唐额外认购事项、国家集成电路基金优先认购事项及国家集成电路基金额外认购事项。根据Country Hill认购协议，因Country Hill行使其优先认购权而向其发行任何Country Hill优先证券，以及Country Hill认购Country Hill优先证券，须于进一步取得任何必要的监管批准后，方可完成。
Country Hill就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项及国家集成电路基金优先认购事项，行使其任何优先认购权以认购Country Hill优先证券，行使价就Country Hill优先股份而言相等于配售价，及/或就Country Hill优先永久次级可换股证券而言相等于获配售永久次级可换股证券发行价。
本公司已遵照Country Hill认购协议的条款，就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项、大唐额外认购事项、国家集成电路基金优先认购事项及国家集成电路基金额外认购事项，向Country Hill发出通知。根据Country Hill认购协议，倘Country Hill于通知日期后十(10)个营业日内未作回覆，则Country Hill会被视为已选择不行使对Country Hill优先证券的优先认购权。
于本公告日期，Country Hill尚未知会本公司，是否有意就发行配售股份及获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项、大唐额外认购事项、国家集成电路基金优先认购事项及国家集成电路基金额外认购事项行使其优先认购权。如有需要，本公司将遵照上市规则就此事项另发公告。
大唐香港及鑫芯香港作出的股东禁售承诺
谨此提述本公司日期为二零一七年十一月二十八日有关（其中包括）大唐及国家集成电路基金潜在行使优先认购权的公告内所述关于大唐香港及鑫芯香港作出的股东禁售承诺的资料。
大唐香港及鑫芯香港已各自就其直接（或透过代名人）持有的股份作出禁售承诺，期限为90天，以促使有序地进行配售股份及获配售永久次级可换股证券的营销、分销及买卖。
大唐香港及鑫芯香港亦各自就将由大唐（就大唐香港而言）及国家集成电路基金（就鑫芯香港而言）行使配售优先认购权而向其（或其代名人）发行之股份作出为期90天的禁售承诺，以促使有序地进行配售股份的营销、分销及买卖。
所得款项用途
发行配售股份及获配售永久次级可换股证券所得款项总额，将约为394百万美元。
发行配售股份及获配售永久次级可换股证券所得款项净额（扣除费用、佣金及开支），将约为391百万美元。
假设大唐及国家集成电路基金根据其各自的意向书行使其各自的优先认购权，估计发行配售股份，获配售永久次级可换股证券，大唐认购证券及国家集成电路基金认购证券所得款项净额（扣除费用、佣金及开支），将约为969百万美元。
本公司拟使用发行配售股份，获配售永久次级可换股证券，大唐认购证券及国家集成电路基金认购证券所得款项净额（扣除费用、佣金及开支）作本公司扩能相关之资本开支及其他一般公司用途。
上市规则的涵义
由于大唐及国家集成电路基金均为本公司主要股东，因而属本公司关连人士，故此大唐优先认购事项、国家集成电路基金优先认购事项、大唐额外认购事项或国家集成电路基金额外认购事项（包括因大唐优先永久次级可换股证券、国家集成电路基金优先永久次级可换股证券、大唐额外永久次级可换股证券及国家集成电路基金额外永久次 级可换股证券获得兑换而进行任何股份发行）将构成本公司关连交易，根据上市规则须获独立股东批准。于本公告日期，大唐及国家集成电路基金已各自通过不具法律约束力的意向书，通知本公司其有意悉数行使根据大唐购买协议（就大唐而言）或国家集成电路基金购买协议（就国家集成电路基金而言）应得的优先认购权，分别认购大唐认购证券及国家集成电路基金认购证券，条款及条件与发行配售股份及/或获配售永久次级可换股证券大致相同。倘本公司与大唐或国家集成电路基金就上述事宜订立任何协议，本公司将在需要时另发公告。
股东及潜在投资者务请垂注，配售的完成及发行获配售永久次级可换股证券的完成，取决于能否达成配售协议及获配售永久次级可换股证券认购协议各自的条件。由于配售、发行获配售永久次级可换股证券、大唐优先认购事项、国家集成电路基金优先认购事项、大唐额外认购事项、国家集成电路基金额外认购事项及Country Hill优先认购事项，可能进行也可能不会进行，股东及潜在投资者在买卖股份时，务须审慎行事。
完整的公告请参阅：http://www.smics.com/trd/investors/ir_filings.php
关于中芯国际
中芯国际集成电路制造有限公司("中芯国际"，纽交所代号：SMI，港交所股份代号：981)，是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模较大、技术先进的集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm晶圆厂；在北京建有一座300mm晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂；在义大利有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。
详细资讯请参考中芯国际网站 www.smics.com。
安全港声明
(根据1995私人有价证券诉讼改革法案)
本文件发布可能载有(除历史资料外)依据1995美国私人有价证券诉讼改革法案的"安全港"条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述，乃根据中芯国际对未来事件的现行假设、期望及预测而作出。中芯国际使用“相信”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预测”、“目标”或类似的用语来标识前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些用语。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据较佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素，包括(但不限于)与半导体行业周期及市况有关风险、半导体行业的激烈竞争、中芯国际对于少数客户的依赖、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定、来自未决诉讼的命令或判决、半导体行业常见的知识产权诉讼、宏观经济状况，及货币汇率波动。
除本文件所载的资料外，阁下亦应考虑中芯国际向美国证券交易委员会呈报的其他文档所载的资料，包括本公司二零一七年四月二十七日随表格20-F向美国证券交易委员会呈报的年报，尤其是“风险因素”一节，以及中芯国际不时向美国证券交易委员会或香港联交所呈报的其他档(包括表格6-K)。其他未知或未能预测的因素亦可能会对中芯国际的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、假设及因素，本文件所讨论的前瞻性事件可能不会发生。阁下务请小心，不应不当依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表，倘并无注明日期，则视为于本文件刊发日期发表。除法律可能会有的要求外，中芯国际不承担任何义务，亦无意图，更新任何前瞻性陈述，无论是否有新的资讯，将来的事件或是其它原因。
联系:
投资人关系
+86-21-2081-2804
ir@smics.com
