俄亥俄州北坎顿2016年3月30日电 /美通社/ -- 主要为金融行业提供自助式交付、服务和软件的全球领先供应商迪堡公司 (Diebold, Incorporated) (NYSE: DBD) 3月29日确认了向德利多富 (Wincor Nixdorf) 提交的初步收购要约的结果:截至3月29日,迪堡已收购德利多富68.9%的股份,达到较低要约收购条件。此次要约收购仍需获得监管部门的批准,目标是在2016年夏季完成。
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迪堡总裁兼首席执行官 Andy W. Mattes 表示:“我们很高兴已经顺利达到要约收购德利多富流通股的条件。打造一个真正以服务为主导、以软件为支撑力的全球性公司是我们共同的愿景。在达到这个里程碑后,我们期待在获得相关监管批准后,能顺利完成这项交易和两家企业的业务合并。我们收到了客户的积极反馈,他们相信这次合并将为自助服务行业带来独特的附加值。在两家公司的创新软件和人才力量的支持下,我们在规模、实力和灵活性上都有了保障,能够成功扩张欧洲和其他关键市场,并帮助我们的客户完成各自的业务转型。”
在接受期结束时,德利多富的要约股份达到22,544,692股,且迪堡已持有262,279股具有表决权的股票,达到较低接受门槛。两者加起来约占德利多富股本和表决权股股票(包括库存股)的68.9%。
根据《德国证券收购和接管法案》(WpUG),没有提供股票的德利多富股东依然可以通过在另一次接受期内提供股票,接受此次要约收购。另一次接受期将于2016年3月30日开始,2016年4月12日晚上零点(中欧夏令时)结束。迪堡将在另一次接受期结束后公布要约股份的最终数目。详情请访问http://www.diebold.com/DieboldWincor。
迪堡简介
迪堡公司 (NYSE: DBD) 提供技术、软件和服务来帮助世界各地的人们掌握自身的资金状况,为实体和数字现金世界架起方便、安全、高效的桥梁。自1859年成立以来,迪堡已经发展成为一家为金融、商业、零售和其他市场提供优质、创新和安全的自助服务的领军企业。
迪堡在全球拥有约15,000名员工,总部位于美国俄亥俄州坎顿附近。请访问迪堡网站:http://www.diebold.com/,或者关注其Twitter:http://twitter.com/DieboldInc。
面向投资者和股东的重要信息
迪堡已就此次业务合并提议向美国证交会提交了S-4表登记声明,其中包含有关要约收购的招股说明书。美国证交会已于2016年2月5日(周二)宣布该声明生效。此外,德国联邦金融监管局 (BaFin) 于2016年2月4日批准了有关此次要约收购的德文要约文件的发布。迪堡已于2016年2月5日发布了德文要约文件。此次收购要约的接受期于2016年3月22日(欧洲中部时间)结束,另一次接受期将于2016年3月30日开始,2016年4月12日晚上零点(中欧夏令时)结束。
招股书、要约文件及其它已经或将要向美国证交会或德国联邦金融监管局提交,或已在迪堡网站(http://www.diebold.com)的投资者关系页面上发布的业务合并提议和要约收购相关文件均包含重要信息,因此投资者和股东希望尽快看到。投资者和股东可获得招股书、英译版要约文件及迪堡在美国证交会网站(http://www.sec.gov)上提交的其它相关文件的免费副本。招股书和其它相关文件可通过访问迪堡网站(http://www.diebold.com)的投资者关系页面免费获取。要约文件的免费副本可在德国联邦金融监管局的网站(http://www.bafin.de)上获取,英译版要约文件可在迪堡网站(http://www.diebold.com)的投资者关系页面获取。此外,要约文件副本还可通过德意志银行(地址:Aktiengesellschaft, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany)、发电邮至dct.tender-offers@db.com或发传真至+49-69-910-38794免费获取。
本新闻稿不构成购买德利多富或迪堡股票的要约或出售他们股票的要约邀请。条款和有关此次公开要约的更多细则在2016年2月5日发布的要约文件以及已经或将要向证交会提交的文件中披露。招股书、要约文件及所有公开要约收购相关文件均包含重要信息,因此建议有权直接或间接收购德利多富股票的德利多富股票和公司其它金融工具的投资者和持有者仔细阅读。
进行证券要约之前必须根据《美国1993年证券法》(U.S. Securities Act of 1933) 修订版第10章的规定,发布招股书,并依照《德国证券收购和接管法案》和《德国证券招股书法案》(Wertpapierprospektgesetz) 等相关欧洲法规的要求,发布一份德文要约文件。除非相关监管机构批准了某些例外情况和部分事实需要确认,在任何此种行为构成违法的司法管辖区,不得直接或间接进行公开要约,在此类辖区亦不得通过邮件或其他任何洲际或对外贸易方式(包括但不限于传真发送、电话或互联网)或通过全国性证券交易所等任何机构来发出公开要约。
有关前瞻性陈述的警戒性声明
本新闻稿中涉及非历史事实的某些陈述属前瞻性陈述(如《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 中所定义的前瞻性陈述)。其中包含有关该公司管理层对未来的打算、计划、信念、期望或预测的陈述,包括但不限于,与德利多富之间的业务合并提议和此次要约。这类前瞻性陈述基于迪堡的当前预期,涉及风险和不确定性。因此,实际结果可能与这些陈述明示或暗示的结果存在重大差异。这些前瞻性陈述可能涉及相关业务合并和此次要约、完成该交易的可能性,以及任何交易对迪堡或德利多富的业务或财务状况的影响,包括协同效果、预计营收、目标经营利润率、负债净额与EBITDA(税息折旧及摊销前利润)之比、盈利增长和其他财务或经营指标。就本质而言,前瞻性陈述包含风险和不确定性的原因是他们涉及各类事件并取决于未来可能发生或可能不会发生的情况。前瞻性陈述不能保证未来表现和实际经营结果、财务状况和资产流动性,而迪堡和德利多富所从事行业的发展情况可能与文中前瞻性陈述明示或暗示的结果大相径庭。此外,有关迪堡和德利多富之间业务合并提议的风险和不确定性包括但不限于完成这项拟定业务合并的预期时间和可能性,包括获得政府和监管批准的时间、能否获得批准以及条款和条件,这些因素可能降低预期收益或造成各方无法完成或放弃本次交易;能否顺利完成业务整合;可能导致业务合并协议或拟定要约终止的任何事件的发生、变化或其他情况;各方可能不愿意、未能及时或无法满足拟定业务合并或拟定要约条件的风险;因拟定业务合并造成正在进行的业务运营管理时间中断的风险;有关拟定业务合并的公告可能对迪堡普通股市场价造成不利影响的风险;拟定交易或可能发布的有关此交易的公告对迪堡留住和聘请重要人员,与供应商保持合作的能力,以及对经营业绩和一般业务造成的不利影响。这些风险以及与拟定业务合并相关的其他风险在作为德文要约文件附件4和提交给美国证券交易委员会的招股书中有更详尽的说明。迪堡在提交给美国证交会的报告中指出并讨论了其他风险和不确定性,具体见美国证交会网站http://www.sec.gov 。任何前瞻性陈述仅代表本文发布之日的情况。除相关法律要求外,迪堡或德利多富均不承担因为新信息、未来事件或其他原因来公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。