据第一理财网理财产品库统计,10月份一共有42只新基金发行(包含A、B、C类)。其中,2只股票型基金、1只混合型基金、其余39只为债券型基金。
在经历完探底回升的三季度之后,回顾10月份证券市场表现,10月份上证指数先扬后抑,最终报收于2068.88点,较上月下跌0.83%。
在证券市场的影响下,10月份基金整体表现各有千秋,风险较低的债券型基金、货币市场型基金等基金表现较为稳定,其中,债券型基金单月净值增长率为0.15%,而货币市场型基金单月净值增长率为0.36%。相比于上述几类净值稳中有升的基金,偏股型基金表现差强人意,其中,股票型基金相对较好,单月净值略跌0.46%,而混合型基金与指数型基金则相对较差,分别落得-1.49%和-1.76%的单月跌幅。
从上述可知,市场的疲软导致偏股型基金的平均净值全线下挫,特别是指数型基金,由于操作上被动跟踪指数,往往在净值上表现上难有出彩之处。据统计,至今偏股型基金今年以来累计收益率为-2.19%,而偏股型基金半年报业绩统计显示其收益率为4.74%。可见,短短四个月的时间内,基金的收益状况发生偏转。
不过对于倾向于投资偏股型基金的投资者来说,如何选择合适的基金是关键。从10月份各类基金的表现看,单月收益率排名前二十的开放式基金中,有12只偏股型基金,其中11只是股票型基金。在这些偏股型基金中,“泰达宏利首选企业股票”、“长城中小盘股票”、“上投摩根新兴动力股票”分别以3.61%、3.58%和3.42%的单月收益率排名前三,其余基金平均单月收益率都在2.5%左右。另外,从基金公司表现上看,长城基金和景顺长城基金表现最为抢眼,分别有3只和4只旗下的基金在上述行列中。不难发现,在上述基金中未见一只指数型基金,甚至在所有指数型基金中,表现最好的“大成中证500沪市ETF联接”的单月收益率也只有0.60%。由此可见,指数型基金只有在总体市场好的前提下才能表现出稳定跟随指数的优势,而市场不景气的环境下,大部分指数型基金都成为“鸡肋”,反而个别股票型基金、混合型基金由于正确的操作会有大放异彩的情况。
从目前的趋势看,若市场未出现中级反弹的行情,偏股型基金今年难逃整体亏损的境地。对于一些偏股型基金的投资者来说,不妨把眼光放得长远些,捕捉个别有潜力的基金来寻求未来的长期回报。