x86乘胜追击之“关键时刻”

市场趋势回顾：x86进 UNIX退

最近几年，随着云与大数据等新兴IT技术与趋势的不断升温，为数据中心带来了明显的变革。与此同时，传统数据中心里的王者——UNIX服务器销售额不断萎缩，也成为了市场变幻中的一个普遍关注话题，与之相呼应的则是以英特尔为首的x86处理器平台，在新兴IT的推动与自身完善之下，在数据中心里不断推大着自己的领地。根据IDC 12月4日公布的2013年第三季度服务器市场报告，虽然该季度的服务器市场总收入同比下滑3.7%（已经是第三个季度连续下滑）至121亿美元，但是总体的出货量并没有变化，均为230万台，这说明服务器的平均单价在下降。其中，x86服务器在2013年第三季度全球收入 并没有下降，而是增长2.8%达到95亿美元。平均单价较高的UNIX服务器，收入同比减少31.3%至13亿美元，在该季度占服务器季度收入的11.1%。这也是IDC报告UNIX服务器收入有史以来收入最低的一个季度。顺便一提，在2013年前两个季度里，UNIX服务器的收入下滑幅度分别是35.9%（Q1，14亿美元），21%（Q2、18亿美元），截止至2013年第3季度，UNIX服务器市场已经连续萎缩了8个季度。

 
需要指出的是，在某些IDC季度报告中，UNIX服务器是与IBM大型主机共同算进“非x86服务器”收入中的（至少在报告中会明确指明），但有些报告中就明确说是UNIX服务器，但总体上讲由于大型主机的绝对出货量较少，对于整体的份额影响也并不明显，所以数据仍有参考价值

在UNIX服务器这一细分市场中，IDC给出的2012年总体市场收入为102亿美元，这其中56%来自于IBM，Oracle为19.2%，HP则是18.6%，三家一共占据了UNIX服务器市场的93.8%。IDC预计，UNIX服务器在2017年的销售收入将下降至87亿美元， 而Gartner则预计在2017年时，基于RISC与EPIC处理器的UNIX服务器的市场份额将从2012年的12%下降至9%。不过，即使是今年第四季度的UNIX服务器收入与去年持平（26亿美元），2013年UNIX服务器的总收入也就是71亿美元（目前看来肯定达不到），已经提前符合IDC的预测。由此可见，UNIX服务器的市场下滑幅度已经超出了市场预期，这一点从UNIX服务器市场老大IBM的表现上最为明显。

 
从2010年第1季度至2013年第3季度，在这15个季度中IBM PowerSystems服务器的销售额同比增长的只有5个季度，且自2012年Q1之后，PowerSystems的销售已经连续6个季度同比下滑，预计Q4也不会恢复增长

分析IBM PowerSystems服务器在最近15个季度的销售额的表现，能明显看出UNIX服务器的下滑幅度。而如果将一些事件的时间点结合起来分析，则能 获得一些有意思的信息：

• 2010年2月（Q1），IBM 新一代POWER处理器POWER7面市，一个月后，英特尔基于新一代Nehalem架构的至强7500在3月31日发布，也就是说在2010年Q2正式上市，它可以算是英特尔新一轮对传统RISC-UNIX服务器市场进攻的开始。
• 2010年Q2，PowerSystems的下滑幅度缩小，不过并没有带来质变，因为POWER7还未能大量供货，直到2010年第4季度，POWER7服务器阵容的完善帮助了PowerSystems销售同比增长了2%。
• 从2010年Q1至Q4的表现来看，至强7500并未对PowerSystems造成明显的冲击 。在同一时期，IDC的报告上，UNIX服务器也恢复了同比增长。
• 2011年Q2，至强7500的接班人至强E7发布，随着Q3开始在市场上发力，UNIX服务器市场显然受到了较大的影响，PowerSystems的同比增长率也逐季下滑，2011年Q4则明显看出增长乏力，全球UNIX服务器市场也同比下降10.7%。接着无论是PowerSystems还是全球UNIX市场，都陷入到了衰退中。
• 在2012年Q3（下滑2%），IBM推出了旨在抢占中低端x86应用市场的PowerLinux，不过没有效果，到了Q4下滑达19%，而此时新一代POWER7+处理器发布，全线的PowerSystems也开始了陆续升级，但其效果似乎也并不理想，2013年Q2才有所好转，下滑幅度有所收窄，但到了Q3又立刻重挫。
  
  

以上的数据向我们揭示了一个明显的趋势，那就是传统数据中心的王者UNIX服务器正在迅速的衰退，这可以看作是新的市场调整，但目前还看不到何时能阶段性结束（同比增长率至少恢复至平稳水平），但能确定的是，x86服务器正在不断扩大自己的势力范围。而在这一过程中，我认为有多重因素在发挥着作用，一方面x86处理器在以至强E7为代表的高端处理器的带领下，无论是RAS特性（可靠、可用与可维护性）还性能本身都有了长足进步，另一方面，新兴的IT趋势与理念变革，也让市场的消费习惯产生了重大变化，分布式与集群化的IT平台迅速上位，传大系统体系受到了严重影响。但是，传统的RISC服务器+UNIX的组合也因此发生着改变以应对这种新的趋势，最典型的就是PowerLinux的出现。无论是抵御x86的进攻也好，还是适应新的市场需求也罢，这场所攻守之战也将进入新的阶段。对于x86来说，无疑乘胜追击之“关键时刻”，对于传统的RISC服务器来说，则是寻找新增长点的“关键时刻”，在这一背景下，双方的博弈也将更为激烈。下面我们就从产品技术本身与市场环境两个层面来分析一下这个“关键时刻”。首先，我们就要从整体市场环境与IT趋势说起。

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