美国食品商J. M. Smucker Co. 宣布签署最终协议,以每股34.25美元的现金和股票交易方式收购Hostess Brands, Inc.,交易总企业价值约为56亿美元,其中包括约9亿美元的净债务。此次收购扩大了公司在快速发展的品类中所提供的受欢迎品牌数量,并加快了其对便捷消费场景的关注。
本次交易包括Hostess Brands的甜点品牌(Hostess Donettes、Twinkies、CupCakes、DingDongs、Zingers、CoffeeCakes、HoHos、Mini Muffins和Fruit Pies)以及Voortman饼干品牌,还包括位于堪萨斯州Emporia、安大略省伯灵顿、伊利诺伊州芝加哥、乔治亚州哥伦布、印第安纳州印第安纳波利斯和阿肯色州阿卡德尔菲亚(目前正在建设中)的生产设施,以及位于堪萨斯州Edgerton的分销设施。此外,约有3000名员工将在交易中加入公司。
此次交易将有助于:
扩大消费者喜爱的品牌家族:此次收购将Hostess Brands标志性的食品和创新甜点类产品加入公司,这些品牌包括咖啡、花生酱、冷冻手持食品、果酱、猫狗粮等领域。
加速公司的便利场合战略:此次收购使公司能够更便利地满足消费者在各种场合的需求,并提供更多选择。此外,公司与Hostess Brands的互补将推动进一步增长和创新。
加强公司的财务实力:Hostess Brands拥有强大的财务实力。预计净销售额将贡献约15亿美元;在所有权的前两年,每年的运营成本协同效应约为1亿美元;预计在首个财年中,调整后每股收益将有所增加。(美通社头条)