4月12日,上海中建东孚投资发展有限公司2019年度第一期资产支持票据(ABN)在银行间债券市场公开发行,公司成功登陆资本市场。本次发行规模16亿元,其中优先级15.2亿元,次级0.8亿元,期限为1+1+1,票面利率低至3.7%,刷新了资本市场上房企以购房尾款为基础资产发行资产证券化产品的最低价格。
本次发行有民生银行、工商银行、广发银行、邮储银行、北京银行、天津银行等二十余家投资机构积极参与认购,全场认购倍数2.88倍,最终刷新同类产品历史最低价格。其中,光大证券和渤海银行的通力合作以及双方强大的承销能力,也是本次资产支持票据成功发行的重要保障。(美通社,2019年4月15日上海)