华兴资本控股有限公司,一家专注于中国新经济业务的领先投资银行及投资管理公司,9月13日公布其拟于香港联合交易所有限公司主板上市的详情。
华兴资本是次全球发售合共85,008,000股股份(股份)(可予重新分配及视乎超额配股权有否行使而定),其中90%为国际配售股份,相当于全球发售股份的76,507,200股(可予重新分配及视乎超额配股权有否行使而定),其余10%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的8,500,800股(可予重新分配)。此外,发售股份将占公司于紧随全球发售完成后(假设超额配股权及根据雇员购股权计划尚未行使的购股权未获行使,且并无根据受限制股份单位计划发行任何新股份)的已发行股本的约15.0%。华兴资本本次全球发售合共85,008,000股股份(股份),其中90%为国际配售股份,相当于全球发售股份的76,507,200股,其余10%为香港公开发售股份,相当于全球发售股份的8,500,800股(可予重新分配)。
发售价范围为每股股份31.8港元至34.8港元,假设发售价为每股股份33.3港元(即发售价范围的中间价)且超额配股权未获行使,经扣除承销佣金及就全球发售已付及应付其他估计费用并假设全数支付酌情奖励费,预计是次全球发售所得款项净额约2,638.1百万港元。
香港公开发售将于2018年9月14日(星期五)上午9时正开始,于2018年9月19日(星期三)中午12时正结束。预期发售价将于2018年9月20日(星期四)厘定。配售结果将于2018年9月26日(星期三)公布。公司股份预期于2018年9月27日(星期四)香港联交所主板开始买卖,股份代号为1911,股份以每手100股股份为单位买卖。(美通社,2018年9月13日香港)